Checkliste

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Checkliste: Ehevertrag

  1. Eruierung der Sachverhalts-Grundlagen
    1. Heutige Familien-Situation (Stammbaum)
      1. gemeinsame Nachkommen
      2. nicht gemeinsame Nachkommen (Patch-Work- bzw. Rekombinationsfamilie)
    2. Künftige Familiensituation / Familienplanung
      1. weitere gemeinsame Nachkommen
    3. Heutige und voraussichtlich künftige berufliche Situation der Ehegatten
      1. Arbeitstätigkeit
      2. Arbeitspensum
      3. Angestelltenverhältnis / Selbständigerwerbend (eigene Unternehmung)
    4. Heutige und voraussichtlich künftige Vermögensverhältnisse der Ehegatten
      1. Grundstücke
      2. Vermögen aus Erwerbseinkommen
      3. Anwartschaften (Erbschaften)
    5. Ansprüche/Anwartschaften aus der Vorsorge
      • AHV/IV
      • BVG
        • Säule 2a (obligatorische berufliche Vorsorge)
        • Säule 2b (überobligatorische berufliche Vorsorge)
      • Säule 3a (steuerlich privilegierte gebundene Vorsorge)
      • Säule 3b (nicht gebundene Vorsorge; insb. reine Todesfallrisikoversicherungen)
  2. Eruierung der Planungsziele der Ehegatten
    1. Ehegatten-Meistbegünstigung
    2. Gleich-Begünstigung von Ehegatte und Nachkommen
    3. Ehegatten-Ausschluss zugunsten von Nachkommen oder Drittpersonen
    4. Güterrechtliche Ausklammerung von Unternehmen von Ehegatten
    5.  …
  3. Eruierung der möglichen materiellen Planungsmittel des Ehegüterrechts
    1. (Modifizierte) Errungenschaftsbeteiligung
      1. Eigengut-Zuweisung
      2. Vorschlagsanteil-Zuweisung
      3. Güterrechtliche Teilungsregeln
      4. Befristungen/Bedingungen/Auflagen
    2. Gütergemeinschaft
      1. Allgemeine Gütergemeinschaft / Errungenschaftsgemeinschaft / Ausschlussgemeinschaft
      2. Gesamtgut-Zuweisung
      3. Güterrechtliche Teilungsregeln
      4. Befristungen/Bedingungen/Auflagen
    3. Gütertrennung
    4. Allenfalls ausländisches Ehegüterrecht
  4. Eruierung der möglichen materiellen Planungsmittel ausserhalb des Ehegüterrechts
    1. Erbrecht
      1. Nutzniessung nach ZGB 473
      2. Erbverzicht / Erbauskauf
      3. des Ehegatten
      4. der (mündigen) Nachkommen
      5. … (vgl. www.erb-recht.ch)
      6. Allenfalls ausländisches Erbrecht (vgl. www.internationales-erbrecht.ch)
    2. Allgemeine Rechtsgeschäfte zwischen Ehegatten/Lebenden
      1. Schenkungen
      2. Veräusserungsgeschäfte
      3. Gesellschaftsgründung (z.B. einfache Gesellschaft/Ehegattengesellschaft)
      4. … (vgl. Vertragsrecht / Handelsrecht)
    3. Lebensversicherungen
  5. Festlegung der Planungsmittel und entsprechende Dokumenten-Ausgestaltung
    1. Ehevertrag bei modifizierter Errungenschaftsbeteiligung / Gütergemeinschaft / Gütertrennung
    2. Verfügung von Todes wegen (Erbvertrag / Testament) bei erbrechtlichen Planungsmitteln; vgl. erb-recht.ch
    3. Verträge bei allgemeinen Rechtsgeschäften unzwischenter Ehegatten/Lebenden (vgl. Vertragsrecht / Handelsrecht)
  6. Nachbetreuung / Allfällige nachträgliche Anpassungen durch die Ehegatten
    1. Grundlegend veränderte Tatsachen
    2. Verändertes Recht
    3. Veränderte Rechtsprechung
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